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TheBeginningOfTheEnd末日之始一个Druid族人和一个小男孩在Camelot出现，Uther相信他们将来会成为Camelot的敌人，被通缉。Morgana和Merlin一起把小徒弟藏了起来，躲过了Uther的卫兵。Uther声明任何人窝藏小男孩都将被判背叛罪而处死。他们必须把小男孩从Camelot偷运出去。然而，当Merlin去找巨龙时得知了小男孩的身份，Mordred，将来会成为Arthur的敌人，Merlin到底该如何选择呢？Morgana、Arthur和Merlin商量好计策，但Merlin打算袖手旁观。最终，不忍心的Merlin还是救出了Mordred，Arthur把他送还给了他的族人。（Mordred最终与Arthur同归于尽）
