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凯瑟琳通知达蒙和斯特凡,她要在今晚的化装舞会上拿到月光石,否则血洗小镇。斯特凡准备利用这个机会杀了凯瑟琳。与此同时凯瑟琳也在酝酿着她的计划,她蛊惑马特,让他激怒泰勒,好让泰勒错杀他变身狼人。当晚,正当斯特凡和达蒙准备刺死凯瑟琳时,他们发现凯瑟琳让露西施了咒语,将她和埃琳娜绑在一起,她受的痛苦都会转移给埃琳娜,这让猎杀计划濒临失败。