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月圆之夜将至,泰勒将要第一次变身。此时,一个新面孔朱尔斯来到镇上找她失踪的好友梅森,朱尔斯的身份引起了达蒙的怀疑,于是达蒙和阿拉里克临时二人组又开始行动了。达蒙回到家中正和罗斯谈情时,朱尔斯变成的狼从窗口闯入,咬了罗斯。泰勒成功渡过了月圆之夜,达蒙问了卡罗琳,发现泰勒并没有挣脱铁链,于是他明白了那只狼正是朱尔斯。