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克劳斯带着斯特凡回到神秘瀑布镇,他为混血失败的原因大发雷霆,把狼人泰勒转化成吸血鬼。马特让自己暂时休克,见到了死去的妹妹薇姬,从薇姬口中得知,只有二重身埃琳娜死,才有可能救活泰勒。克劳斯在要求斯特凡杀死埃琳娜的那刻,想到是始祖女巫耍得花招。于是让泰勒喝了埃琳娜的血,泰勒变成了吸血鬼与狼人的混血。吸血鬼猎人迈克尔已来到了小镇。