(单词翻译:单击)
Gaius说Balinor世上存在着唯一活着的Dragonlord能驯服龙,于是Merlin和Arthur启程去找Dragonlord。临行前,Gaius告诉Merlin,Balinor就是他的父亲。经过一番曲折,两人找到了Balinor,Balinor与Merlin也父子相认,但在回Camelot的途中,众人遭袭,Balinor为救Merlin牺牲,他告诉Merlin驯龙的技能是天生的,世代相传。