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蜈蚣战士入侵黑文沃斯监狱,带走了犯人波。斯凯寻找母亲,库尔森答应让梅协助她。神盾局发现劫走波的是蜈蚣组织制造的超级战士,库尔森因此请求超级战士迈克合作。迈克认出波曾经在监狱和蜈蚣组织的瑞纳碰面,同时沃德设法找到了蜈蚣战士的藏身处。库尔森带着属下前去围剿,他们遭到蜈蚣战士反击。瑞纳劫持迈克的儿子,迈克决定用自己交换儿子,然而瑞纳真正要的人是库尔森。