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九头蛇假扮神盾局的人闯入联合国总部,用一种神秘武器大肆杀害在场官员,随后沃德的哥哥克里斯蒂安议员欲借机打击神盾局。亨特、芭比、梅找到神秘武器的研发者探寻信息,却发现九头蛇正在密谋一次暗杀任务。库尔森和克里斯蒂安达成协议,用撤回反神盾局提议交换沃德。菲兹无意间发现了神秘武器的真正制造者,库尔森惊讶的发现暗杀计划其实是九头蛇的阴谋。