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方尖碑字符组成的城市就沉睡在海底,库尔森率领特工踏上了炸毁地下城的探寻之旅。斯凯和梅要带走雷纳,然而一名和梅长相一样,半边脸却毁容的33号特工不断与她们为敌。雷纳被带回神盾局飞机上,她将方尖碑和外星人的秘密毫无保留地告诉斯凯。库尔森的探寻之旅并不顺利,麦克进入地下城后被神秘力量控制背叛了他。此时九头蛇盯上了神盾局的飞机,沃德以武力要挟带走斯凯和雷纳。